三国后期，魏国太尉与幽州刺史立下天命赌约：魏国与三个藩国，高句丽、扶余、鲜卑，各派五名少年一名老师，组成太学，共学四载，最后一决高下，比出种族优劣。少年萧冲等人在老师的带领下，从玄菟郡转学昌黎城，途中遇到鲜卑反叛部落袭击，在昌黎城学习时，遇到匈奴骑兵围城；回郡过桃花节，太守却与几位老师设计，让太学学生陷入山贼之手；入扶余国，暴发瘟疫，太学师生平定恶疾，救助黎民，少年萧冲与雪鹰一见倾心，月下清舞……